Pulltex: Un gestionale su misura per centralizzare la rete di vendita e integrare HubSpot.

Pulltex è un marchio leader nel settore degli accessori per il vino, celebre per il suo iconico cavatappi a doppia leva brevettata. Con oltre vent'anni di esperienza, l'azienda si è affermata come partner di riferimento per una clientela B2B di alto profilo, che comprende cantine vinicole, consorzi, distributori e le più importanti griffe del vino italiano. La forza di Pulltex risiede non solo nella qualità dei suoi prodotti, ma anche in una rete capillare di agenti commerciali che gestisce le relazioni sul territorio.

Il processo di vendita di Pulltex è complesso e altamente personalizzato. La gestione delle anagrafiche clienti, l'assegnazione dei clienti ai rispettivi agenti, la creazione di fatture proforma per ordini su misura e il tracciamento delle trattative erano attività gestite su sistemi diversi e non comunicanti. In particolare:

• HubSpot CRM era utilizzato per il tracciamento delle trattative, ma non era ottimizzato per la gestione specifica degli agenti e delle rispettive anagrafiche clienti.

• La creazione delle fatture proforma avveniva su un sistema separato o tramite fogli di calcolo, un processo lento, soggetto a errori e disconnesso dai dati del CRM.

• L'abbinamento tra agenti e clienti era difficile da tracciare in modo centralizzato, rendendo complessa la visione d'insieme sulla performance della rete vendita.

Questa frammentazione creava inefficienze significative, rallentava il ciclo di vendita e impediva alla direzione di avere una visione chiara e in tempo reale dell'operato della rete commerciale. La sfida era quindi creare uno strumento unico capace di centralizzare queste operazioni, integrandosi perfettamente con HubSpot per formare un ecosistema di vendita fluido e coerente.

Abbiamo sviluppato un'applicazione web su misura, un hub gestionale che funge da ponte tra le esigenze operative della rete vendita e i dati strategici del CRM HubSpot. La piattaforma è stata progettata per essere il punto di riferimento quotidiano per gli agenti e per l'amministrazione, semplificando i processi e centralizzando le informazioni.

Moduli e Funzionalità Chiave

Il gestionale è stato strutturato in moduli chiari e intuitivi, basati sulle reali necessità operative di Pulltex:

• •Gestione Clienti e Agenti: Una sezione dedicata consente di gestire centralmente l'anagrafica completa dei clienti e della rete di agenti. La funzionalità più importante è la possibilità di tracciare in modo univoco l'abbinamento tra ogni cliente e il suo agente di riferimento, fornendo una mappatura chiara del territorio e delle responsabilità.

• •Generatore di Fatture Proforma: Abbiamo creato un modulo che permette agli agenti di generare fatture proforma in pochi click. Il sistema consente di duplicare offerte esistenti, selezionare clienti e prodotti da anagrafiche pre-caricate e applicare condizioni di pagamento personalizzate. Questo ha standardizzato il processo di offerta, eliminando gli errori e riducendo drasticamente i tempi di creazione.

• •Integrazione Nativa con HubSpot: Il vero cuore della soluzione. Il gestionale non sostituisce HubSpot, ma lo potenzia. Grazie a un'integrazione bidirezionale via API, la piattaforma:

  • Sincronizza i dati dei clienti tra i due sistemi, garantendo coerenza.

  • Importa i "Proprietari delle Trattative" da HubSpot, permettendo di allineare le attività commerciali con i dati del CRM.

  • Invia le fatture proforma generate a HubSpot, arricchendo lo storico delle trattative con documenti commerciali concreti e permettendo un tracciamento completo del ciclo di vendita.
    

Sicurezza dei Dati

La protezione delle informazioni commerciali sensibili è stata una priorità:

• Accesso Basato su Ruoli (RBAC): Il sistema prevede diversi livelli di accesso. Ogni agente può visualizzare e gestire solo i propri clienti e le proprie proforma, mentre gli amministratori hanno una visione completa su tutta la rete vendita.

• Comunicazioni Crittografate: Tutte le interazioni con la piattaforma avvengono tramite protocollo HTTPS, garantendo la sicurezza dei dati in transito.

• Integrazione API Sicura: La connessione con HubSpot è gestita tramite token di autenticazione sicuri, nel rispetto delle best practice per l'integrazione tra sistemi.

• Backup e Disaster Recovery: Sono stati implementati backup automatici e regolari per garantire l'integrità e la recuperabilità dei dati in ogni circostanza.