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Software su misura

CRM su misura per PMI e reti vendita

Sviluppiamo il CRM su misura per PMI e reti di agenti quando i CRM in abbonamento non seguono il processo di vendita: clienti assegnati agli agenti, offerte e proforma in pochi clic, listini e condizioni particolari, collegamento con gestionale, HubSpot e fatturazione. Lavoriamo a sprint di due settimane e il codice resta tuo. Il preventivo arriva dopo un'analisi gratuita.

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Su misura o in abbonamento?

Un CRM su misura non è sempre la risposta giusta. Diciamolo subito: per molte PMI un CRM in abbonamento basta. Se hai pochi commerciali, un processo di vendita lineare e nessun bisogno di collegarti al gestionale, HubSpot, Pipedrive o simili fanno il loro lavoro.

Il CRM su misura conviene in altri casi:

  • hai una rete di agenti con zone, clienti assegnati e provvigioni da calcolare;
  • le offerte dipendono da listini, sconti e condizioni di pagamento che il CRM non sa gestire;
  • i dati dei clienti stanno nel gestionale e vanno tenuti allineati con quelli commerciali;
  • il CRM fa parte di un processo più ampio: riparazioni, appuntamenti, post-vendita.

C'è anche una via di mezzo, che spesso è la migliore: tenere il CRM che usi e costruire attorno il pezzo che manca, collegato via API. È quello che abbiamo fatto per Pulltex. Ne parliamo anche nell'articolo sul CRM personalizzato.

Cosa può fare il tuo CRM

  • Clienti e agenti

    Anagrafiche complete, assegnazione cliente-agente, storico di contatti, ordini e trattative.

  • Offerte e proforma

    Documenti generati in pochi clic da anagrafiche e listini, duplicabili, con condizioni personalizzate.

  • Integrazioni

    HubSpot, gestionale, fatturazione elettronica, e-commerce: vedi le integrazioni.

  • App per gli agenti

    Catalogo, clienti e ordini in tasca, anche offline. Vedi le app per reti vendita.

  • Report di vendita

    Andamento per agente, zona, prodotto, con i numeri che oggi ricostruisci in Excel.

  • AI dove serve

    Un assistente che risponde sui dati commerciali o prepara una bozza di offerta: vedi gli agenti AI.

Due CRM che abbiamo sviluppato

Pulltex: rete vendita e HubSpot. Pulltex vende accessori per il vino a cantine e distributori attraverso una rete di agenti. HubSpot restava lo strumento per le trattative, ma anagrafiche, abbinamento clienti-agenti e proforma vivevano altrove. Abbiamo costruito un'applicazione web collegata a HubSpot in modo bidirezionale: gli agenti generano proforma in pochi clic e i dati restano allineati. Il tempo per creare e inviare una proforma è sceso del 70%. Leggi il caso Pulltex.

Aurelia Hub: CRM per gioiellerie. Nel gestionale per gioiellerie e orologerie che sviluppiamo per il mercato tedesco, il CRM tiene storico degli acquisti, ricorrenze, riparazioni e comunicazioni di ogni cliente. Leggi il caso Aurelia Hub.

Come lo sviluppiamo

  1. Mappa del processo di vendita 1-2 settimane

    Dal primo contatto alla fattura: chi fa cosa, con quali documenti, dove si perdono le informazioni.

  2. Decisione sul perimetro In analisi

    Cosa resta nel CRM attuale, cosa sviluppiamo, come si collegano.

  3. Sviluppo a sprint Sprint di 2 settimane

    Demo ogni due settimane, provata da un paio di agenti prima di tutta la rete.

  4. Migrazione e avvio Continuativa

    Importazione dei clienti, pulizia dei doppioni, formazione, poi nuove funzioni.

Raccontaci come vende la tua rete

Scrivici su WhatsApp quanti agenti hai e cosa usate oggi: ti diciamo se serve un CRM su misura o se basta collegare meglio quello che c'è.

Domande frequenti

Quando conviene un CRM su misura invece di HubSpot o Salesforce?
Quando hai una rete di agenti con regole particolari, offerte legate a listini complessi o la necessità di tenere allineati CRM e gestionale. Negli altri casi un CRM in abbonamento costa meno.

Posso tenere HubSpot e aggiungere solo quello che manca?
Sì, ed è spesso la scelta migliore. Con Pulltex abbiamo sviluppato il modulo per agenti e proforma collegato a HubSpot in entrambe le direzioni.

Quanto costa un CRM su misura?
Dipende dai moduli, dalle integrazioni e dalla migrazione dei dati. Il preventivo arriva dopo un'analisi gratuita del tuo processo di vendita.

Gli agenti possono usarlo da telefono?
Sì. Il CRM è un'applicazione web responsive; se serve lavorare offline o con il catalogo in tasca, aggiungiamo un'app.

Di chi sono i dati e il codice?
Tuoi. Il database, il codice sorgente e la documentazione appartengono all'azienda.